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May 19, 2023

Il divieto cinese dei micron pone la Corea del Sud nel peggiore dei due mondi

South Korean firms are China’s main alternatives to Micron, dragging Seoul

Le aziende sudcoreane rappresentano le principali alternative cinesi a Micron, trascinando Seoul sempre più nella disputa sui semiconduttori tra Cina e Stati Uniti.

La recente decisione di Pechino di vietare l'uso dei semiconduttori dell'azienda statunitense Micron nelle apparecchiature per le infrastrutture critiche ha ulteriormente trascinato la Corea del Sud nel conflitto tra Stati Uniti e Cina sullo sviluppo dell'industria nazionale cinese dei semiconduttori. Tuttavia, ciò ha anche implicazioni sul modo in cui gli Stati Uniti e i loro alleati affrontano la coercizione economica.

La controversia Micron affonda le sue radici in un cambiamento nella politica statunitense volta a mantenere, come ha osservato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, "il maggior vantaggio possibile" sui concorrenti nelle tecnologie fondamentali come la logica avanzata e i chip di memoria, che supportano lo sviluppo di intelligenza artificiale avanzata e altre tecnologie che possono promuovere la modernizzazione dell’esercito cinese e delle sue armi di distruzione di massa. In pratica, ciò ha comportato l’uso di controlli sulle esportazioni per limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori più avanzati e agli strumenti necessari per produrli, ma ha anche imposto vincoli alle imprese straniere in Cina.

Prima del divieto parziale di Micron, la Cina non aveva intrapreso alcuna azione specifica per contrastare le crescenti restrizioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati alla capacità delle aziende cinesi di acquistare le attrezzature necessarie per la produzione di semiconduttori avanzati. Mentre la decisione dell'Amministrazione cinese del Cyberspazio di vietare l'uso dei chip Micron nelle infrastrutture critiche è stata teoricamente adottata a causa della scoperta che i chip Micron "presentavano rischi significativi per la sicurezza della catena di fornitura delle infrastrutture critiche informatiche della Cina", gli Stati Uniti vedono il passo come non basate sui fatti e su uno sforzo da parte di Pechino di impegnarsi nella coercizione economica.

Non è chiaro in che misura la decisione della Cina avrà un impatto su Micron. La vendita di chip di memoria da parte di Micron alla Cina ha rappresentato circa il 10% delle entrate dell’azienda nel 2022, ma i semiconduttori Micron sono utilizzati principalmente negli smartphone e nell’elettronica di consumo piuttosto che nelle apparecchiature per infrastrutture critiche. Il rischio più significativo per Micron è che la decisione dell'Amministrazione cinese del Cyberspazio venga vista più ampiamente dalle aziende cinesi come un segnale per porre fine all'uso dei chip Micron.

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La disputa su Micron si è estesa alla Corea del Sud poiché la produzione di chip di memoria è in gran parte dominata da Samsung, SK Hynix e Micron. Le tre aziende rappresentano oltre il 90% della quota di mercato globale per i chip DRAM e oltre il 60% per i chip NAND. Alla luce del ruolo di Samsung e SK Hynix nel segmento delle memorie, il Financial Times ha riferito che prima del divieto il governo americano aveva chiesto a quello sudcoreano di chiedere alle sue aziende di non recuperare la produzione perduta.

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Da quando è stato annunciato il divieto, la Corea del Sud ha segnalato che non incoraggerà le proprie aziende a colmare il vuoto lasciato dall’esclusione di Micron. Ciò è coerente con una precedente affermazione secondo cui il riempimento è una decisione commerciale. Allo stesso riguardo, Seoul non ha assunto la posizione proattiva di scoraggiare le aziende sudcoreane dal cercare di trarre profitto dal divieto di Micon.

La situazione, tuttavia, è complessa per la Corea del Sud e le imprese sudcoreane. La produzione di semiconduttori rappresenta quasi il 6% del PIL della Corea del Sud ed è la più grande industria di esportazione del paese. Le sole esportazioni di chip di memoria hanno rappresentato il 9% di tutte le esportazioni della Corea del Sud nel 2022, con le esportazioni verso Cina e Hong Kong che rappresentano poco più del 70% di tutte le esportazioni di chip di memoria.

Anche le aziende sudcoreane di semiconduttori hanno profondi legami economici con la Cina. Circa la metà di tutti i chip DRAM prodotti da SK Hynix sono realizzati nei suoi stabilimenti in Cina, insieme al 30% della produzione di chip di memoria NAND. Samsung produce il 40% dei suoi chip NAND in Cina.